專輯中以主打「凌晨三點鐘」作為Title，呈現現代都會中不同的寂寞：「凌晨三點鐘」訴說與情人分手後長夜漫漫失眠的寂寞；「在KTV過夜」提到了失戀後椎心刺骨的落寞；「重返寂寞」則是表現對愛情堅持的寂寞；雖然歌曲中提到不同的寂寞，因為智成嗓音裡的溫暖特質，唱片公司特別喊出了【沒有誰真能治療誰的傷痛；張智成可以陪伴你的寂寞】的口號，與以往流行的療傷歌王療傷歌後作區隔，為整張專輯的歌曲了一個『陪伴系情歌』的代號，希望成為陪伴大家度過寂寞的良方。 智成聽到這些形容之後，自己也覺得十分貼切，他說：「說要幫別人療傷太沉重了，我比較像大家的朋友啦，朋友就是你寂寞時最適合作伴的人」。 在智成的第二張專輯中，為回饋歌迷並鼓勵大家購買正版，首批特別推出超值超㊣精裝版。 除了10首全新打造的歌曲之外，CD中更加收與江美琪對唱的情歌「愛情」；以及對智成意義重大，2002年榮獲第七屆馬來西亞娛協獎「十大金曲」的「不夜城2001版」！ 並在加贈的一片VCD中收錄智成『may I love you？』專輯中的四首主打「may I love you？」、「沒有你」、「完美」及「梁祝」的卡拉OK；讓歌迷寂寞時，可以智成的歌一起排遣寂寞。
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