科技業面臨「逆全球化」、「去中心化」、「去標準化」、「分散化」、「區域化」的趨勢，台灣科技業，勢必要跟著做出改變。 【時報-台北電】由於川普同意鬆綁華為，散熱族群飆風再起，奇鋐 收漲8.56%、雙鴻 收漲4.53%、超眾 收漲9.39%，雖然5G商機勢不可擋，但散熱族群本益比都偏高，顯示利多已充分反應在股價，宜注意追高風險。 手機功能不斷推陳出新，鏡頭越來越多顆、螢幕從平面變成曲面，但你覺得實用嗎？ 一名網友表示，朋友嫌棄三星（Samsun）手機S22 Ultra曲面螢幕不好用，常「誤觸到邊邊」，讓他直呼難道曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？
國內散熱族群週一(15日)股價在5G題材之下上演激情噴出行情，多檔個股亮燈漲停，週二(16日)近期最強勢的泰碩仍一馬當先續漲，最高漲逾8%來到63.5元價位；奇鋐則在週一以近漲停板收盤之後，週二開低走低，下跌幅度逾4%，表現在整體族群中相對疲軟。 防疫鬆綁後，今年各行各業不只回籠開辦尾牙，場次還多到報復性成長，先前因為疫情沉寂兩年的「尾牙大王」謝銘杰，終於又成了歲末年終的熱門人物。 A16仿生晶片在開發過程中存在一項錯誤，恐使iPhone 14 Pro系列機種搭載的處理器性能下降，這可能代表蘋果內部的晶片團隊出狀況。
奇鋐華為: 華為風暴擴大 概念股全趴
而奇鋐也是華為 Mate X 獨家鉸鏈轉軸供應商，亦提供華為 奇鋐華為 5G 基地台高單價的散熱模組，雙方合作的關係堪稱穩定。 「聯想的YOGA錶鏈軸承要花上千個零件組！」奇鋐主管透露，組裝難度其實比華為的這款折疊手機更高，也因此，奇鋐在筆電上的練兵，造就今年在折疊手機上的優勢，根據奇鋐財報所載，去年前3季富世達獲利4457萬元台幣，奇鋐投資30.99％，屬於長期投資小金雞。 聯想YOGA系列推出多年，其螢幕軸承採用錶鏈式設計，由奇鋐生產，精密度高，不過今年已經沒有發表更新款。 根據業者透露，三星對折疊手機企圖心高，下單預估量也超過華為，且後續還有二三代機種將問世，也成為零件業者積極爭搶重點，除6萬多元的旗艦機，後續也有更價格親民機種問世。
市場傳出，蘋果將在4月下旬推出新一代iPhone SE，螢幕沿用4.7吋LCD，但採用與iPhone 13相同的A15仿生晶片，同時支援5G聯網功能，市場預估，新一代iPhone SE今年產量將介於2,500萬至3,000萬支，法人看好華通等相關供應鏈營運將受惠。 奇鋐（3017）今年營運成長動能之一為伺服器外殼、VC、風扇等相關產品線，法人指出，近二年伺服器散熱加機箱營收貢獻快速提升，今年仍有高成長幅度可期。 蘋果公司在新發表的iPhone 14手機新增衛星緊急求救（Emergency SOS via satellite）功能，顯示該科技巨擘開始切入尚在萌芽階段的衛星通訊市場，不讓勁敵谷歌母公司Alphabet與中國大陸華為公司專美於前。 然而，這並不表示新日興放棄這塊市場， 相反地，憑著過去與韓系客戶合作經驗，公司野心勃勃。 同業透露，日前華碩發表全球第一款高階可摺疊筆電，軸承就是新日興提供，加上三星在摺疊手機出貨量倍數的放大，一直傳出三星正在尋求第二軸承供應來源，新日興與三星再續前緣的機率高於同業，值得觀察。 富世達位於深圳的廠房鄰近華為總部，加上沈慶行的人脈，為彼此創造合作的契機。
奇鋐華為: 台灣呢…日本蘋果迎2023超大方！買iPhone送兔年AirTag和千元禮品卡 這款「直接被放生」
工商時報【李娟萍╱台北報導】 華為風暴擴大，17日再度重創台股華為概念股，除電子三王台積電、大立光、鴻海股價領跌外，聯茂、聯亞、矽創等皆躺平，京元電、奇鋐、欣興、穩懋跌幅亦在8∼9％，在連日重挫下，市場彌漫恐慌氣氛。 陸港股的華為概念股跌勢亦重，包括丘鈦科技、比亞迪電子、舜宇光學等，跌幅逾10％，工業富聯、立訊、長飛光纖等跌幅逾4％，而瑞聲跌幅則在3.58％。 日經新聞17日兩篇報導均指出，美國實質上禁止華為和美企交易，將衝擊智慧手機、通訊機器生產，而華為主要70家供應商中，約六成是總部位於亞洲的企業，因此美國對華為的制裁舉措，將對亞洲企業帶來重大影響。 宏遠投顧副總經理陳國清認為，華為風暴影響性比預期大，主要是涉及5G基地台建置及手機，對台灣相關零組件供應商如手機組裝、PCB、CCL、PA、手機鏡頭，甚至上游晶片及晶圓代工等廠商皆不利。 美國商務部將在150日內制定審查相關交易的規則，在禁令生效後，華為和其子公司若想取得任何美國科技，將需要先獲得美國政府的審查批准。 以華為手機使用的安卓系統為例，市場就擔心屆時除非Google取得商務部批准，否則不得將安卓系統售給華為。
中國天風證券分析師郭明錤點名奇鋐將成三星Galaxy 奇鋐華為 Fold 2 「鉸鏈轉軸」潛在供應 … 中國天風證券分析師郭明錤點名奇鋐將成三星GalaxyFold2「鉸鏈轉軸」潛在供應 … 目前是全球最大的 CPU 散熱風扇供應廠和 主要的 NB 散熱模組供應廠，( 市場佔有率分別為 35% 與 20% ) 早年產品以 PC 散熱為主，近年來轉向發展利基型產品，如通訊設備、伺服器應用散熱領域。 日前傳出華為要求韓系記憶體大廠三星與SK海力士增加供應量，業者認為，此舉將使得記憶體供給趨緊，有利短期的記憶體價格走勢，不過，若緩衝期之後，若華為出貨、銷售受阻下，記憶體產業後市的需求及價格勢必受到利空衝擊。
奇鋐華為: 奇鋐華為 奇鋐（3017）董娘賣光持股，散熱模組該買？這『關鍵』你一定要知道！
法人指出，因 5G AAU(Active Antenna Unit，主動天線單元)功耗大幅增加，散熱需求的規模不亞於手機散熱產值，台相關供應鏈將增添新的成長動能，看好在通信散熱領域長期耕耘、且供貨華為的奇鋐 以及中興散熱供應商泰碩 受惠。 國內散熱族群週一 (15 日) 股價在 5G 題材之下上演激情噴出行情，多檔個股亮燈漲停，週二 (16 日) 近期最強勢的泰碩仍一馬當先續漲，最高漲逾 8% 來到 63.5 元價位；奇鋐則在週一以近漲停板收盤之後，週二開低走低，下跌幅度逾 4%，表現在整體族群中相對疲軟。 美國政府對中國通訊巨擘華為的最新制裁措施將於15日生效，台灣半導體龍頭台積電、南韓三星、LG等電子科技大廠，皆已宣布中止向華為出貨。
- 一支折疊手機螢幕不論向內折或向外折，打開螢幕後比一般智慧手機螢幕瞬間大上一倍，不論視覺體驗或外觀都相當吸睛，三星跟華為2019年同步推出旗艦折疊手機，為折疊3C產品打開新頁。
- 在通訊應用方面，受惠中國客戶需求回溫，且大陸工信部表示要加快5G基地台建設，預估將帶動通訊產品營收成長10%。
- 《天風國際》知名蘋果供應鏈分析師郭明錤也發布報告點名奇鋐是華為獨家供應商，而三星Galaxy Fold鉸鏈軸承則是下單KH Vatec獨家供貨，Fold第二代就有機會由奇鋐、新日興、Seojin System分吃；不過據了解，奇鋐目前也已拿下三星Fold訂單，主要交貨越南北寧及韓國Kumi廠，跟報告略有出入。
- 超眾是三星和華為供應鏈，三星已對供應鏈啟動拉貨，Galaxy Note 10 零組件供應商已經進入量產階段，拉貨動能將一路延續到第三季下旬。
- 至於對大立光的影響，市場研判將相對較小，主要由於未來若大立光接單華為的比重降低，但以整體市場的角度而言，只要需求維持，其它手機的比重勢必會拉高，大立光目前在高階手機鏡頭領域，幾乎通吃所有品牌，預料僅會造成些微影響。
- 美國聯準會（Fed）預計於今年3月結束縮減購債計畫，並可能同時宣布啟動升息。
由於奇鋐生產基地位於中國深圳、東莞、武漢及成都，且供應商和客戶也大多位於華南地區，受中國封控影響有限，第二季營收137.64億元，季增9.3%、年增8%，創歷史新高。 整體而言，奇鋐今年在伺服器、5G通訊及子公司富世達帶動下，預估2022年EPS為9.91元，建議逢低買進。 中國天風證券分析師郭明錤點名奇鋐將成三星 Galaxy Fold 2 「鉸鏈轉軸」潛在供應商之一，激勵奇鋐週三 (27 日) 股價強勢大漲逾 4%，最高來到 34.2 元，波段漲幅逾 37%。
奇鋐華為: 伺服器及資料中心是奇鋐近年主要成長動能:
折疊機鉸鏈轉軸生產的進入門檻高，究其原因：1.包含數十種金屬零元件，組裝程式複雜。 CMoney信用評等（CMoney Credit Rating, CMCR）就各面向評比，若以滿分為5分來看，公司在財務面分數0.45分，成長面0.70分，獲利面0.70分，技術面0.81分，籌碼面0.95分，綜合評比為3.62分，屬於中上水準。 均熱板(Vapor Chamber，均溫板)，是散熱基礎元件，也是兩相熱傳元件。 相較之下，熱管的熱傳導方式是一維的，是線的熱傳導方式，而均熱板的熱傳導方式是二維的，是面的熱傳導方式。
同時奇鋐又是華為 Mate X 獨家鉸鏈轉軸供貨商，亦供應華為 5G 基地台高單價散熱模塊，雙方合作關係穩定，華為的 Mate X 採用外折設計。 郭明錤表示，具備幫華為量產能力的供貨商包括：長盈精密、比亞迪、奇鋐、新日興、Diabell、Amphenol，但相信奇鋐最終能取得訂單，因為奇鋐具有豐富的設計與組裝金屬件經驗，同時與華為又在其他的業務上擁有穩定關係。 奇鋐2021年第四季本業表現優異，美中不足是認列業外損失共計 2.67 億，單季EPS 2.01元。
奇鋐華為: 台股農曆年封關日8成上漲機率 年後漲相佳紅包行情可期
華為執行長余承東在MWC上發表第一支折疊手機，指出最困難、也是最關鍵的是「折疊軸」，他也不斷強調：「華為已經研發了3年，這真的很難。」他指出，折疊軸決定了螢幕折疊後，能否不留縫隙的「合上」，效果好壞全歸功於這條軸上。 配合客戶新品上市時間，奇鋐3月起也將進入量產，由於手機鉸鏈軸承體積小，要求無縫及金屬件細小度高，但在組裝上產線的工時其實不比筆電長。 奇鋐華為 同時奇鋐又是華為 Mate X 獨家鉸鏈轉軸供貨商，亦供應華為 5G 基地臺高單價散熱模塊，雙方合作關係穩定，華為的 Mate X 採用外折設計。 台指期夜盤盤上震盪，嘗試收復萬四關卡，法人指出，投資人信心低迷，加上台幣持續貶值呈現股匯雙殺，在國際股市未回穩前，不排除…
手握華為跟三星兩大折疊手機訂單，奇鋐表示，常規筆電軸承難以跟新日興與兆利競爭，所以過去就投入利基產品研發設計，筆電跟手機軸承設計不同，筆電一個月產能約5到10萬套，但手機大廠給的預估訂單量都期望能達百萬套，但會隨市場接受度逐步展開，而不是馬上啟動。 《天風國際》知名蘋果供應鏈分析師郭明錤也發布報告點名奇鋐是華為獨家供應商，而三星Galaxy Fold鉸鏈軸承則是下單KH 奇鋐華為 Vatec獨家供貨，Fold第二代就有機會由奇鋐、新日興、Seojin System分吃；不過據了解，奇鋐目前也已拿下三星Fold訂單，主要交貨越南北寧及韓國Kumi廠，跟報告略有出入。 以目前供應鏈狀況來看，KH Vatec為三星Galaxy Fold獨家鉸鏈轉軸供應商，但潛在供應商逐漸浮現，南韓Seojin System、奇鋐、新日興都可有能擠進Galaxy Fold 2供應商之列。
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法人認為，原先受到華為禁令影響，相關供應鏈都下修下半年訂單，不過隨著美中雙方開始重啟談判，市場看好供應鏈出貨將逐步回溫。 兆利是華為折疊手機轉軸供應商，2019年開始投入交貨，2020年第一款手機轉軸出貨時良率還在拉升，營收貢獻比不到5%，但到2021年工廠學習曲線拉升到第4季高峰時，良率衝上8成，交量擴大，營收貢獻度已經來到2~3成，成為獲利金雞母。 整體散熱模組仍在趨勢浪頭上，只是投資人短線應避開籌碼鬆動的奇鋐（3017），未來5G手機功能多元化且功耗只增無減下，手機散熱技術由均熱板（VC）取代原先的熱導管。 奇鋐華為 如：已發表的華為Mate 20X、三星Galaxy S10、LG V50 ThinQ，非蘋陣營在5G手機推出相當積極，加上iPhone也將於明年推出5G手機，市場對於散熱族群手機熱管及熱板的成長空間相當大。 奇鋐華為 華通第1季營運淡季不淡也為市場關注焦點，法人分析，美系衛星通訊廠商2021年持續發射衛星，並在下半年推出商業化應用，華通初期供應衛星天上板，近期開始供應地面接收板，此部分使用HDI材料，預估今年衛星板應收占比，將由去年的3%提高到6%至7%。 郭明錤從預測蘋果iPhone新規格與出貨量崛起，博得蘋果先生美名，近幾年觸角伸往各大廠牌智慧機，三星、華為等國際大廠推出的行動裝置新品涉獵頗深，先剖析三星A50螢幕指紋辨識質量問題已解決，估3月出貨，這次把目光放到當紅炸子雞－折疊式手機之上，點名台廠潛在受惠者，有「蘋果王轉當三星王」的氣勢。
值得關注的是，鴻海鄭州廠出現封控騷動事件，2022年全年營收仍達6.62兆元，為歷史新高，是台灣首家年營收衝破6兆元大關的企業，寫下台灣企業界新紀錄。 台積電上周（12/29）宣布3奈米晶片量產，據業內消息人士指出，3奈米晶圓價格一片高達2萬美元，如此高昂的成本，恐讓手機晶片大廠高通、聯發科偏向保守不敢用，因此今（2023）年蘋果可能成為3奈米晶片唯一買家。 5G需求在即，智慧型手機產品多樣化且消耗功率提升，搭上高頻，高速，低延遲，及電子元件佈線密度縮小進而散熱需求提升。 從2018年11月以來，散熱模組指標股超眾（6230），雙鴻（3324），泰碩（3338）翻倍飆漲。 「我們轉軸有自己的專利，但搭配在客戶主機板及螢幕零件中，組合專利在客戶手中。」兆利主管說。 正如筆電轉軸從180度變成360度或滑軌式，折疊手機機構專利佈局也開始受到重視，如何設計讓折疊機螢幕R角小，機身薄，各界還在努力中。
法人報告指出，兆利目前供應陸系摺疊手機客戶約3至4成比重，市場其他多數訂單仍由2001年成立、散熱模組大廠奇鋐投資19.25%股權的富世達所掌握，造就去年富世達每股純益高達9.29元，仍在興櫃就已被外資關注。 兆利在筆電與顯示器軸承市佔都居於第二位，近年持續受紅色供應鏈競爭威脅，公司積極進攻摺疊機領域，尋求新動能，而今年受新冠疫情干擾，手機廠在新產品推出也轉為保守，兆利在既有業務成長受限、新業務還有待開展下，今年營運壓力較大，不過公司認為，明年摺疊機市場機會將會更好。 摺疊機今年仍在鋪陳階段，目前看頭還是在三星與華為互尬，三星8/5將舉行旗艦機發表會，Galaxy Z Fold 2即將亮相，外傳價格有機會較前代便宜200美元，售價可能落在1780美元，華為摺疊機則尚未有明確訊息，不過具相關零件供應鏈指出，Q4有機會開始出貨。 軸承為目前台廠在摺疊機領域較可著力的部分，本文將交代軸承廠競爭現況以及未來展望。 圖片來源：Huawei週二 (26 日) 中國券商天風證券蘋果分析師郭明錤發表研報指出，在三星 與華為各自發表 Galaxy Fold 與 Mate X 後，考量到「鉸鏈轉軸」為折疊機最重要機構元件，看好鉸鏈轉軸供應商的營收與獲利在未來數年，可望受益。
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